中美相争台积电失火

美商务部第四次了推迟部分对华为的交易禁令,但美国似乎仍试图通过其他手段来干扰华为的正常经营。

据路透社报道,美国特朗普政府正在考虑修改监管规定,从而能够阻止台积电等企业向华为提供芯片代工的服务。台积电是华为海思芯片的主要代工方,后者绝大多数芯片均由前者代工生产。

从目前的消息来看,美方似乎再次试图打破这个技术比重的限制,通过一些其他手段去阻止台积电与海思的正常合作。

目前海思芯片的代工几乎完全交给了台积电,台积电也是稳坐晶圆代工厂头名的位置,市场份额高达52.7%。

解说:李文、黄冈市卫健委党委委员,他所说的疫情网全称是中国疾病预防控制信息系统,下设突发公共卫生事件管理信息系统和传染病监测系统。2003年非典疫情后,这个系统的建立使得全国100%的县级以上疾病预防控制机构、98%的县级以上医疗机构和94%的基层医疗卫生机构,实现了法定传染病实时网络直报。据李文说,当时黄冈市疾控部门接到了来自这个系统的预警:有三例正在武汉接受治疗的、黄冈籍“不明原因肺炎”病例,其中两名系黄州区居民,一名系黄梅县居民。

解说:记者的调查从老胡曾经做买卖的中心菜场开始。

王昌锋:这个时候应该是到了1月9号,1月10号左右。

解说:据李文介绍,在后来的一段时间里,他们没有再收到传染病直报系统的预警。但是在黄冈本地的医院里,却已经出现了异常。

华为去年被美国列入实体清单,并对其实施出口管制,实体清单对以下三类商品进行管制:

解说:老胡今年53岁,家在黄冈,发病也在黄冈,目前这两座城市都在实施管控,他暂时无法回乡。

王昌锋 黄冈市中心医院呼吸内科主任

三星也试图赶超台积电,给出了颇具野心的价格优惠等策略,2019 年 4 月在韩国华城工厂举行的“系统半导体愿景宣誓会”上,三星宣示将投资大笔资金,希望在 2030 年取得全球系统半导体的头名;而海思的老对手高通,就把骁龙 865 交由三星代工。

广播:凡是具有发热、咳嗽症状的城乡居民,请尽快到发热门诊就诊。

记者:这个想法是怎么来的?

老胡:2019年12月底,二十六七号就是觉得感冒,盖三床被子感到身体很冷,浑身无力。

解说:老胡说,黄冈本地禽类供应充足,他从未到武汉进货。但在黄冈市中心菜场里,有几个每天都要从武汉华南海鲜市场进货的海鲜门店。

王昌锋:我记得好像大概是7个人左右。

据报道,捷克参议院主席雅罗斯拉夫•库贝拉1月20日逝世,享年72岁。他是第一位在任上去世的捷克高级政治人物。库贝拉担任参议院主席仅一年多,当选前是普通参议员。

李文:当时我们通过疫情网才知道的,他们在武汉治疗。因为那个时候就叫不明原因肺炎,也不知道是个什么病。

例如,台积电计划将 2019 年的资本支出提高至 150 亿美元,较之前的预估增加了 40%左右,并开始积极购买 EUV 极紫外光刻机。这些情况,都显示了台积电在晶圆代工产业上的持续成长。

3. 外国制造,但是其源自美国的内容超过上限

王昌锋:准确地说我们还是按照病毒性肺炎在治疗,怎么这样讲呢,我们所有的人,这类病人都给了抗甲型流感的奥司他韦,给了中成药抗病毒的,给他吃着。

那么,三星呢?目前的消息来看,美方的举措里并未提到台积电以外的代工方,在目前全球晶圆代工企业中,也仅有台积电与三星拥有 7 nm 及以下的制程技术。

老胡:没事的时候打打小牌,就这样的。

为了实现这三大目标,工业和信息化部表示要完成七项重点任务:

在过去五年间,台积电对美国供应商采购设备及服务的金额达约 200 亿美元。

基础电信企业集团及下属省级公司稳步提升自营移动互联网应用(APP)的IPv6浓度,到2020年末,排名前10位的自营移动互联网应用(APP)的IPv6浓度达到60%以上;服务端统计的IPv6活跃用户占比达到50%以上。

老胡:熟,都熟,我在那里做30年生意了,我都是熟得很。

记者:那你从什么时候开始感到身体不太舒服的?

(三)大幅提升云服务平台IPv6业务承载能力。阿里云、天翼云、腾讯云、沃云、华为云、移动云、百度云、金山云、京东云、UCloud、青云扩大支持IPv6的云产品数量,提升IPv6云产品的服务能力。到2020年末,完成包含云主机、容器引擎、负载均衡、域名解析、对象存储、MySQL云数据库、MongoDB云数据库、API 网关、Web 应用防火墙、DDOS 高防、文件存储(NAS)、对等连接服务(VPC)、HTTPDNS、数据库审计、微服务引擎、MapReduce服务、设备接入服务(IoT Hub)、区块链服务、视频直播、人脸识别等在内的全部公有云产品的IPv6改造;国内支持IPv6服务的可用域(Region)数量达到全部IPv4可用域的50%以上。 

台积电 2019 年三季度财报显示,其税后净利润达到了 1010.7 亿新台币(234亿人民币),同比增长 13.5%,环比增长 51.4%,而7nm 工艺,则是营收的主力,当季贡献的营收占比达到了27%。

李文 黄冈市卫健委党委委员

解说:易先荣说,在1月11日他接到了黄冈市卫健委的报告:三名黄冈籍“不明原因肺炎”患者正在武汉住院治疗,其中之一就是老胡。

记者:病人有一个什么比较共同的表现?

解说:就在老胡住院期间,他的家乡黄冈新冠肺炎疫情发展迅猛,确诊病例数量一度仅次于武汉,位居全国第二。那么黄冈到底经历了什么?目前疫情防控状况究竟如何?《新闻调查》记者从武汉前往黄冈,展开调查。

黄虎翔:当时我们就是把一些病毒的全套都查了,但都是阴性。

如果这样的禁令真的成行,那么短期内台积电会损失海思这个大客户,从而对现金流造成影响,长期来看,这也会让台积电的研发失速。

易先荣:这个是我们老城区里面的一个非常重要的中心菜市场,基本上涵盖了老百姓生活的方方面面,包括蔬菜、肉类、鱼类、水产,基本上都在这个市场。

记者:那平常也经常跟他们来往。

解说:黄虎翔,黄冈市中心医院呼吸内科副主任,他自己就是在这段情况还不明朗的时期感染了新冠肺炎病毒,经治疗后康复。当时身为呼吸科医生的黄虎翔们,对这种肺炎感到陌生,他们也想知道致病的原因究竟是什么。

从常理来看,美国似乎是管不到中国台湾的台积电与中国大陆的华为之间的合作的。

李文 黄冈市卫健委党委委员

14 nm 工艺是国内目前最先进的工艺,但是与台积电相比至少落后两代,而台积电今年就要进入 5nm 时代。

14nm 显然是无法应用在智能手机等设备商的,目前这一制程主要用于中高端 AP/SoC、GPU、矿机 ASIC、物联网、车机等。

黄虎翔 黄冈市中心医院呼吸内科副主任

(一)优化提升IPv6网络接入能力。基础电信企业持续优化骨干网、城域网、接入网的IPv6网络质量,新增互联网骨干直联点同步完成IPv6升级改造;进一步丰富IPv6专线产品,在全国范围内为有需求的政企客户提供IPv4/IPv6双栈专线、IPv6单栈专线、IPv6代播等多种业务。支持基础电信企业对IPv6单栈专线开通给予九五折或更大力度资费优惠。    

记者:你自己有一个摊位。

王昌锋 黄冈市中心医院呼吸内科主任

李文:当时黄梅县疾控中心,我们就让他们按规定做流行病学调查,我们黄州这边,黄州疾控中心也要做流行病学调查。杜姓和胡姓,通过流行病学调查,他们都跟我们的黄冈市中心菜市场有关系。

(二)加快提升内容分发网络(CDN)IPv6应用加速能力。阿里云、腾讯云、网宿科技、蓝汛、金山云、百度云、华为云、京东云、帝联科技、UCloud、白山云、七牛云、鹏博士、中国移动加快内容分发网络IPv6深度改造,提升IPv6服务资源占比、扩大IPv6服务覆盖范围、优化IPv6应用加速性能。到2020年末,内容分发网络支持IPv6的节点数达到IPv4节点数的85%以上;按地市级行政区划,IPv6服务覆盖能力达到IPv4服务覆盖能力的85%以上;IPv6应用加速性能达到IPv4应用加速性能的85%以上。 

解说:2020年1月2日,老胡住进黄冈市中心医院。1月5日病情加重,老胡和老伴商量决定转到省城治疗。1月8日,老胡住进武汉大学中南医院重症监护室后昏迷,双肺严重感染。经医护人员全力救治后老胡转危为安,1月28日康复出院。

2019 年 10 月,据台媒自由财经报道,随着华为旗下海思 7 nm制程增多,带动大陆市场占台积电单季营收比重达 2 成,创历史单季营收比次高。

台积电损失客户,华为海思损失技术,同时,这也会扰乱全球半导体行业的正常发展,这显然是一个多输的结果。

黄虎翔:有的人就是发热,有的人就是有呼吸道症状,咳嗽、胸闷,最后到医院去做CT,他的肺部就是这个样子。

业界指出,目前台积电 7 nm产能,最大客户仍为苹果,其次为海思。但产业内也有消息称,华为旗下的海思半导体已经成为台积电的头号客户,先进制程的订单量份额已经超越苹果 A 系列芯片。

(七)着力强化IPv6网络安全保障能力。各相关企业要进一步完善针对IPv6的网络安全定级备案、风险评估、通报预警、灾难备份及恢复等工作。推动IPv6环境下网络安全产品和服务的应用,鼓励构建IPv6安全产品孵化平台和测试环境,推动在研IPv6安全产品孵化,强化IPv6安全产品应用性能验证。基础电信企业和重点IDC、CDN等企业要做好僵木蠕、移动互联网恶意程序监测处置系统、信息安全管理系统等安全技术手段IPv6配套改造工作,强化IPv6环境下漏洞、违法信息等的监测发现与处置。

有了充足的收入,才能继续砸钱研发、采购设备,从而巩固领先优势。全球半导体观察曾报道,市场人士指出,有华为的强力支援,加上其他包括苹果、联发科、AMD、赛灵思等客户订单的助力,台积电也在采取更为积极的发展战略。

如果事情真的到了这个地步,华为海思该找谁代工呢?

老胡:对,我有门店。

而去年 5 月,台积电就表示内部有严格的尽职控管(Due Diligence)流程,经过评估后认为出货给华为海思并没有违返国际贸易法规,所以将会持续出货给华为海思。

解说:据李文说,流调结果显示,老胡是中心菜场商户,老杜是经常往来菜场的送货司机。当时他们判断这已初现传染病“聚集性”的可能,需要防范。于是在1月12日,黄冈市政府决定对城区菜市场实施全面整治和消杀。

易先荣:除了这一个市场以外,我们对其他城区里面所有的一些,20多个农贸市场进行了全面清理,全面消杀。

经过十余年的发展,华为海思已经颇具规模,并逐渐成为了台积电重要的客户。

老胡:我在黄冈中心菜场做家禽生意的。

黄虎翔 黄冈市中心医院呼吸内科副主任

易先荣:因为主要就是考虑到当时我们发现武汉给我们通报的病例,跟这个市场有关联。

这项新的限制会在本周和下周美国高级别会议上讨论,一位消息人士称,芯片规定已在起草,但能否获批还远未确定。“美国试图保证不向华为提供任何在美方控制下的芯片”另一位消息人士称。

老胡:医生就说了,他说你的意志能力要占一半,家人的鼓励是占一半,任何病你只要意志坚强,可以战胜病魔的。

但台积电又进行了内部评估,7nm 源自美国技术比重不到 10%,可以继续供货,但 14nm 将受到限制。

总的来说,如果事情真的发展到了台积电断供的地步,那么华为海思的高端芯片(主要集中在智能手机上)将受到极大影响,且短时间内无法找到替代方案。

7nm EUV 工艺所需的光刻机,一台就需要 1.2 亿美元,台积电 2020 年更是会提升到 160 亿美元,是公司截至目前最高的资本支出,而台积电此前还计划收购 EUV 光刻机的生产方阿斯麦公司(ASML)。 

黄虎翔:就是那种磨玻璃影,再就是靠肺的外带为主这种,就是双肺都有。

记者:能描述一下吗?

解说:易先荣,黄冈市副市长,也是黄冈市新冠病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部副指挥长。据他介绍,中心菜场从2020年1月12日开始持续每天进行消杀,1月23日彻底关闭。

对于华为来说,这个上限是 25%,也就是说只要与华为合作的公司其来自美国的技术超过 25%,美国就能插一脚,而过去台积电的技术比例,是一直低于这个上限的。

应用宝、360 手机助手、豌豆荚、OPPO 软件商店、百度手机助手、华为应用市场、小米应用商店、VIVO 应用商店、MM 商场、沃商店对新上架的APP开展IPv6浓度检测,并设立IPv6应用专区,引导用户安装支持IPv6的应用。相关企业加强对开发工具包(SDK)及服务器端程序的IPv6升级改造工作。

不过最终产品发布时,海思采用的还是台积电 12 nm 制程工艺,三星制程更先进、价格更低,但依然没能抢来海思的订单。

美国当局将修改《外国直接产品规则》(Foreign Direct Product Rule),规定一些基于美国技术或软件的外国产品需受美国监管,比如为华为海思代工芯片的台积电。

解说:黄冈市位于武汉东南部,下辖七县二市三区,土地面积约为武汉的2倍,总人口约为武汉的62%。2018年黄冈地区生产总值是武汉的13%,居民人均可支配收入是武汉的45%。武冈之间交通便利,除高速公路外,2014年开通的城际铁路全程只需30分钟。每年黄冈在武汉经商务工的人数约70万。那么,这座在地理和交通上几乎与武汉同城化、但发展程度却落后于武汉的城市,在疫情面前究竟如何呢?

记者:这是到哪一天?

问题的症结在于,尽管台积电等掌握着全球领先的制程工艺,但一些设备需要从美国采购,根据中国光大证券去年的一份报告,大多数芯片制造商都依靠美国公司生产的设备,例如 KLA 科磊、应用材料等公司。

而台积电目前的产能已经趋于饱和,为了提升产能,就需要采购更多的光刻机。

(四)全面扩大数据中心(IDC)IPv6覆盖范围。中国电信、中国移动、中国联通进一步加强对中小型数据中心和机房的IPv6改造。阿里云、腾讯云、百度云、京东云、华为云、世纪互联、鹏博士、秦淮科技、新网互联、方正信息、西部数码、万国数据、光环新网加快数据中心IPv6改造力度,到2020年第三季度末,完成年报中全部数据中心的IPv6改造,形成全国范围数据中心IPv6覆盖能力。  (五)着力提升终端设备IPv6支持能力。普联(TP-Link)、友讯(D-Link)、华为、中兴、烽火、上海贝尔、新华三、腾达、华硕、网件、小米新生产的家庭网关、企业网关、无线路由器、智能家居终端应默认配置支持IPv4/IPv6双栈。天猫、京东、淘宝等电商平台应优先向用户推荐支持IPv6的终端设备。基础电信企业加速存量家庭网关的更新替换,到2020年末,完成对所有可远程升级家庭网关IPv6升级。        (六)稳步提升行业网站及互联网应用IPv6浓度。各省(区、市)通信管理局、部属各单位、部属各高校、基础电信企业继续深化门户网站IPv6改造,到2020年末,门户网站二级、三级链接的IPv6浓度达到85%以上。

记者:你自己跟这些海鲜市场的老板也都相熟吧?

从那以后,海思在手机上的芯片,就全部交由台积电代工了,比如去年最新旗舰芯片麒麟 990,就是采用了台积电最新的 7nm+EUV 技术,而基带芯片 Balong、NB-IoT 芯片 Boudica150 等,也都是由台积电代工。

易先荣 黄冈市新冠病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部副指挥长

根据拟议草案,美国政府将强制使用美国芯片制造设备的外国厂商,需先取得美国许可才能供货华为,报道中这样评价道:“此举扩大了出口管制权限,有可能激怒美国全球盟友。”

解说:王昌锋,黄冈市中心医院呼吸内科主任,据他回忆科室内出现较为集中的“不明原因肺炎”病例约在一月中旬前后。当时医护人员们还没有得到会人传人的消息,因此只是将普通外科口罩更换成了医用N95口罩。

但目前海思和三星的合作不多,且如果台积电真的切断了与海思的合作,那么选择三星也不是稳妥的方案。

首先实现回到国内,中芯国际在今年年初拿下了华为 14nm 的订单,去年第三季度,中芯国际成功实现第一代 14 nm FinFET 工艺量产,并成功从台积电南京厂手中抢下了海思的订单,12 nm 在今年进入客户导入阶段。

但海思近些年与三星渐行渐远,2018 年,曾有传言称海思的中端移动 soc 麒麟 710 将由三星代工,制程 10nm LPP, 原因是台积电的代工费用较高。

而海思在移动端的处理器,中高端均以采用了 7nm 制程;同时,台积电今年一季度计划试产的 5nm,海思也是首批客户之一。

易先荣 黄冈市新冠病毒感染的肺炎疫情防控工作指挥部副指挥长

华为海思、高通、苹果都是只设计芯片而不生产,一般称为 IC 设计企业,芯片的生产制造需要交给下游的代工方,比如台积电、三星等。

但 10 月份有台媒报道称,美国计划将“源自美国技术”的标准从 25% 下调至 10%,以求阻断台积电等非美国企业向华为供货。