日经225指数扩大跌幅至逾4%

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疫情防控阻击战是一场事关民众生命安全和身体健康的战斗。当前抗“疫”,是在争分夺秒同时间赛跑、与病魔较量。

“之前很多国产纯电动车实际上就是燃油车的EV化,将油箱、发动机更换为电池和电机,生产平台也是基于传统燃油车平台改造而来,但实际上有竞争力的纯电动车一定要重新设计整车平台。”上述接近特斯拉的券商人士表示,“在新的整车平台上,哪怕是车体材料、整车模具、压铸件这些看上去可以复制燃油车的,都有着不同的技术区别,比如电池导致整车质量较重,因此要在其他环节降低车重。”

随着潜伏期病人陆续发病,加之筛查力度加大、诊疗程序简化、诊断进程加快、检测力量加强加快等因素,湖北省连日来确诊病例大增。据湖北省卫健委数据显示,该省3日新增2345例,是连续2天日新增确诊病例超过2000例,系连续6天新增在1000例以上。

“进口状态下,由于供应链、物流、关税等成本因素,特斯拉在华售价高于同等汇率状况下的美国售价,所以遏制住了Model 3的销售表现。”一位接近特斯拉的券商人士表示,“但在整车和供应链的逐渐国产化趋势下,Model 3会有越发明显的降价空间。”

事实上,一些机构押注特斯拉供应商的更重要原因,在于特斯拉供应链将达100%国产化率的预期。据马斯克透露,当前目前国产Model 3的零配件国产化率仅为30%,到2020年中,国产化率将达到70%,而年底则将实现国产化率100%。

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在一些地区,由于地方官员对疫情认知准备都不足,加之一些干部作风不实,势必造成防控措施不严,错过遏制疫情蔓延时机。

“上海如今是特斯拉第一个海外工厂,那么基于上海工厂的供应链就会有先发优势,在全世界范围的电动车领域也将拥有更强的话语权,而这也将直接带来相关供应链企业的价值成长。”上述接近特斯拉的券商人士称。

湖北省纪委监委4日通报称:决定免去张钦省红十字会党组成员、专职副会长职务,并给予其党内严重警告、政务记大过处分;给予省红十字会党组成员陈波党内严重警告、政务记大过处分;给予省红十字会党组书记、常务副会长高勤党内警告处分。

“利好特斯拉供应商基本面的不止是特斯拉的销量,而是整个新能源汽车市场的潜在容量。” 吴斌指出,“因为能够成为特斯拉供应商,未来大概率能够跻身传统车企和造车新势力纯电动车生产平台的供应商,无论这些车型卖得怎么样,背后的供应商仍然是稳赚的。”

2020年1月份以来,特斯拉的不少供应商概念股迎来了一轮强势上涨。

“这里的估值逻辑在于预期差,这并不是简单的基本面没有形成业绩结果,因为投资特斯拉供应商的前提是,纯电一定会成为汽车行业的下一个变革方向。但市场中对纯电动方向的电气化转型共识还没有正式形成。”一位关注特斯拉的美股分析师表示,“因为汽车行业更新换代的周期更长,所以这种质疑周期也会更长,因此会有更明显的投资机会。”

这场战斗也是检验官员作风与能力的“试金石”。为让更多人把更多精力投入到一线,更应高悬利剑正风肃纪。(完)

这一“预期差”留下的投资机会,也被不少投资人士所认同。

“特斯拉为了做大电动车行业很早就将核心专利都开放了,加上长三角的新能源车供应链也养起来了,这会让国内孵化出更多创新汽车企业,进而对供应链的价值形成反向刺激。”上述券商人士坦言。

“一些人拿国内纯电车行业的许多问题,以及电池能量密度极限等假设,来以此判断纯电动车的整个技术路线都错了,有的甚至不考虑储存物流成本去押注氢能源路线。”吴斌表示,“这种误判显然给纯电动车带来了潜在估值空间。”

打赢疫情防控阻击战是当前头等大事。然有部分党政官员不担当、不作为或者错误作为,影响疫情防控大局。

“只要看到还有不少声音在‘黑’纯电的技术路线,这个板块就始终有估值上行空间。”北京一家私募机构负责人吴斌(化名)坦言,“举个例子,今天还有人在质疑大屏智能手机缺少实体按键,或者电池续航时间不足吗?但在09年、10年,市场中这种质疑是非常多的,如今纯电动车也一样。”

主力资金动向方面,截至1月7日,与特斯拉或动力电池相关的立讯精密、天齐锂业、赣锋锂业、四维图新等个股近5日内的主力净流入均不低于2亿元,其中立讯精密高达7.74亿元。

“动力电池的能量密度正在呈现出一种类似于摩尔定律的发展速度,一方面是电池技术、能量密度和充电速度不断提高,另一方面规模化之后锂电池的成本也在不断降低,而特斯拉的存在,实际上是从产品力角度向市场证明了,纯电车的技术路线是可行的。”吴斌说。

供应链的“扩散效应”

中央指导组派出督查组近日赴黄冈市进行督查核查。在这个湖北省内疫情第二大地区,黄冈市卫健委主任唐志红、市疾控中心主任陈明星等官员,对收治病人数、床位数量、检测能力数等问题全然不知。唐亦被中共黄冈市委提名免职,其免职按有关法律规定办理。

经调查,湖北省红十字会有关领导和干部在疫情防控期间,接收和分配捐赠款物工作中存在不担当不作为、违反相关重要规定、信息公开错误等失职失责问题。此番处分数名干部,官方此举意在强化监督执纪,严肃追责问责,切实为疫情防控工作提供坚强有力纪律保障。

在分析人士看来,特斯拉降价所影响的范围并不止于新能源汽车市场,而是将蚕食BBA为代表的国际大型车企在华的市场份额。

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在一些较早布局特斯拉供应商的投资机构看来,在这一领域布局的逻辑在于市场对于纯电动车整体发展的“预期差”。

21世纪经济报道 李维 汤婉月

一方面,新能源车在核心部件、车体结构、整车平台上与传统燃油车有重大差异,这将催生汽车行业零部件体系发生变化;另一方面,特斯拉的不断下沉正在倒逼国际大型车企向纯电方向转型,而特斯拉国产化后的供应商则有望在这次行业变革中表现出新的成长力。

在业内人士看来,有望入围特斯拉供应关系的零部件企业,将在全球汽车产业的变革浪潮中掌握更大的主动权,原因在于纯电动车与燃油车在供应体系上存在根本区别。

在一些投资机构看来,对于特斯拉供应链的投资并非来自于消息驱动的“短炒”,而是基于特斯拉有望打开纯电动车行业规模化变革预期的押注。

湖北疫情形势严峻,面临困难还不少。如:发现传染源、控制传染源、切断传播途径显得尤为迫切;对于确诊患者、疑似患者、无法排除感染可能的发热患者、确诊患者的密切接触者等四类人员,进行集中收治和隔离需要扎实进行;还要解决医院床位紧张等等问题。

21世纪经济报道记者统计Wind数据显示,万得特斯拉指数(884216)1月份以来的4个交易日已累计上涨达11.24%,合计成交额875.02亿元。

具体到个股,无论是提供车身模具的天汽模,还是提供电池组外壳的旭升股份,抑或是供应电池模组配件及内外饰的永利股份,今年1月份以来上涨均已超过20%。

“Model 3真正的对手不是国内的新能源车,而是BBA代表的燃油车,北美市场中Model 3最多的置换来源是凯美瑞,甚至是卡罗拉。”一位特斯拉内部人士表示,“更大范围的下沉,进而不断改变并巩固纯电动车在汽车市场中的印象。”

在其看来,也将诞生更多具有产品竞争力的创新汽车品牌,并对供应商带来更有效的业绩刺激。

1月7日,刚刚实现降至30万以下的特斯拉Model 3迎来了首批社会车主的交付仪式,而参与发布仪式的埃隆·马斯克当天也宣布将正式启动Model Y的国产化项目。

受一连串事件影响,特斯拉供应链概念股1月以来迎来超预期上涨。21世纪经济报道记者统计Wind数据发现,以特斯拉供应商及概念股为权重的万得特斯拉指数(884216)自12月20日的4周以来已累计上涨达22.67%,并创下近两年以来的新高。